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面板:大尺寸落底、中小尺寸供不应求




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今年第二季开始全球面板产业出现了一冷一热截然不同的产业发展,在大尺寸面板的部分出现需求不旺的现象,8月份的大尺寸面板出货年增率仅2%,但在中小尺寸面板的部分却是呈现两位数以上的成长动力。

欧美及中国需求放缓导致液晶电视Q2仅成长2%

今年第二季由于欧美市场受到欧债风暴的影响,使得欧美的液晶电视销售量放缓,例如全球第二大液晶电视区域市场-北美地区在2010年第二季的销售仅较第一季成长1%,甚至比去年同期衰退3%,远低于全球液晶电视出货量较去年同期成长26%的水平,而且,今年第二季全球液晶电视销售量达到5620万台,也仅较第一季成长2%,原因是因为中国液晶电视的成长在今年第二季同样也呈现放缓的趋势,相较于2009年三位数的增长,2010年第二季出货较去年同期仅增加31%,这样的成长幅度远低于中国大陆品牌业者的预期,主要因素来自假期销售量远低于原先的预测。

触控技术的应用堪称今年科技产业最大的亮点。

当然还是有一些区域在第二季的销售数字上表现的不错,例如日本由于政府推动Eco-Point计划鼓励消费者购买更佳能源效率表现的电视,使得日本以较去年同期成长56%的出货量位居已开发国家中的首位,另外由于第二季底世界杯足球赛的热潮,拉动了拉丁美洲区域的电视销售,2010年第二季的销售较去年同期大增70%,成为全球成长最快速的地方。

九月大尺寸面板报价为连续第五个月下滑

展望第三季大尺寸面板的销售情况,DisplaySearch大中华市场副总经理兼大尺寸LCD研究团队主管谢勤益表示“液晶电视面板的价格在2010年第三季会因为供给过剩和下游的存货调整而大幅下降”,另外一家面板市调机构WitsView也抱持着同样的看法,大尺寸面板出货因下游厂商预期心理提前备货,但在终端需求未如预期下,下游厂商手中高涨的库存反而成为极待去化的烫手山芋,以致进入第3季出货传统旺季,面板出货反而受到压抑未见大幅度增长,这也使得九月份大尺寸面板的报价呈现连续第五个月的下滑,32吋面板的价格来到174美元,四月份为208美元。

LEDTV渗透率年底将突破40%

面板价格下滑对于面板厂来说不全然是件坏事,由于面板价格下滑也会使得终端的液晶电视价格同步下降,反倒有利于液晶电视的销售,尤其是被各家品牌大厂寄予厚望的LEDTV,虽然第二季LED模块产能略微吃紧,但LEDTV的渗透率仍从原先2010年第一季的8%,到了第二季倍增至18.5%,由于第三季LED面板模块产能吃紧的状况获得改善,加上LED侧光源的技术进步,这让LED面板模块的跌价幅度持续大于CCFL模块的跌价幅度,同时也让LEDTV的渗透率近一步得到提升,预计今年第四季LEDTV的渗透率就可以突破40%,到了2011年第二季每两台液晶电视当中就会有一台是采用LED做为背光源的电视。

迎接第四季传统旺季

外资买盘预先卡位面板双虎

因此市场预估液晶电视价格下滑将有助于出货量的成长,而且第四季本来就是LCDTV的出货旺季,各家大厂也将展开促销以达成年度销售目标,势必冲高第四季的LCDTV销售量,加上目前面板的价格已来到面板厂的成本价,面板厂面对亏损都已经开始纷纷减产因应,价格上再跌有限,预估从10月开始大尺寸面板价格将会止跌回升,对于台湾的大尺寸面板厂,如友达、奇美电的营运将有正面的帮助,也因此从九月开始外资法人便对于友达、奇美电由卖转买,光九月的前三周外资就买超友达高达18.3万张,奇美电也有近8万张的买超,颇有预先卡位的味道。

智能型手机及平板计算机

带动中小尺寸面板需求

相较于大尺寸面板报价的持续滑落,中小尺寸面板在今年可说是夯到不行,原因在于今年两大热销产品都跟中小尺寸面板有关,一个是智能型手机,一个是平板计算机。

由于今年上半年智能型手机热卖,尤其是iPhone4与Android两大手机阵营打的火热,因此推升了小尺寸面板的需求,根据市调机构iSuppli的预估,今年全球智能型手机的成长率将达到35.5%,由于智能型手机具备了触控的功能,因此带动高阶小尺寸面板的需求。另外今年第一季苹果(Apple)推出平板计算机iPad也带动了平板计算机的风潮,让其他的计算机厂商,如宏碁及三星(SamSung)等也将在第三季及第四季推出新款的平板计算机,全年平板计算机的出货年增率将达到787%的高成长,这也让中小尺寸面板呈现供不应求的现象。

中小尺寸面板供货商业绩持续长红

根据DisplaySearch最新的报告指出,2010年手机用显示器市场将较前一年成长14%,达到16.8亿片,若是就整个中小尺寸面板的出货量来做计算,全年出货量将达到23亿片,较前一年成长28%,而从营收数字来看,今年第二季全球中小尺寸面板的营收达到54亿美金,较去年同期成长31%,预估今年第三季还会较第二季成长24%,来到67亿美金,这也使得相关的中小尺寸面板供货商,如胜华、和鑫,或者是触控面板供货商,如洋华、界面业绩逐月创高,也因此推升相关个股的股价。

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