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610亿片LED芯片背后的MOCVD是泡沫or盛宴?




关键词:LED芯片 MOCVD

在未来610亿片LED芯片市场中不论谁主沉浮,对于MOCVD设备商这并不重要,重要的是LED芯片市场给MOCVD带来的是一场泡沫还是一场盛宴?

2013年,我国半导体照明行业整体回暖,LED功能性照明市场快速启动,可谓迎来了LED照明的春天。2014年,我国LED行业将延续2013年上升势头,迎来新一轮的增长。行业预计,以500×500微米为标准尺寸估算,2014年LED芯片总体需求量预计增至610亿片。

受照明市场爆发的影响,芯片企业纷纷看好市场前景,导致产能进一步快速上升,而台湾芯片企业在大陆纷纷采取本土化市场策略。据悉,国内多家LED芯片大厂正向上游设备商加急采购MOCVD,并要求在今年四季度前完成订单并交货。对于中国芯片企业来讲,靠规模稳定生存环境显然是耽误之急。但是,三安光电、澳洋顺昌、士兰微、德豪润达、乾照光电作为国内LED芯片龙头企业,在未来610亿片LED芯片市场中不论谁主沉浮,对于MOCVD设备商这并不重要。重要的是LED芯片市场给MOCVD带来的是一场泡沫还是一场盛宴?

三安光电加码LED业务

三安光电在2014年4月4日发布的公告披露称,公司拟与厦门火炬高技术产业开发区签署《投资协议》,在该开发区投资建设LED外延、芯片的研发与制造产业化项目,项目总投资额100亿元。同时在该开发区设立子公司厦门三安光电有限公司,注册资本1000万元。

公告显示,该协议主要内容由两部分构成:首先,公司在厦门火炬高新区民安大道以北,滨海东大道以西地块投资建设LED蓝、绿光外延片、芯片生产线,项目投资总额100亿元,总规模200台MOCVD(以2英寸54片为基数折算)。而首期投资就直接高达50亿元,注册资本20亿元(分期到位),经营期限不少于20年;另外,首期启动100台MOCVD设备,首期项目建设期为一年,全部厂房及相关生产配套设施在两年内建成,其余100台MOCVD待首期设备全部投入后启动,不迟于2018年底到位并投入使用,否则厦门火炬开发区将有权取消尚未到位MOCVD设备的相应补助。

澳洋顺昌定增募投LED产业

4月3日,发布公告称,澳洋顺昌此次定增一共有17家机构及个人进行了申购报价,给出的最高申购价格为9.8元,几乎接近增发底价的一倍。而在有效报价的十五家机构及个人中,既有华安、易方达等公募基金,也有太平资产、合众人寿以及招商证券、银河证券的身影,机构扎堆迹象明显。最后,澳洋顺昌定增顺利完成,共有九家机构和一位自然人脱颖而出,以7.5元/股的价格,成功获得配售6666.6666万股,这一价格较5.04元/股的增发底价高出48.81%。

此次定增的主要募投项目为LED外延片及芯片产业化项目,预计建成达产后将形成年产蓝绿光LED外延片180万片、蓝绿芯片115亿粒的生产能力,年销售收入为7.2亿元,年税后利润约1.69亿元。公司有望在LED照明拐点来临之际,分享LED市场增长红利。

此外,澳洋顺昌在2013年对LED芯片行业做出了精准的预判,并在价格最低的时候大举购买了目前市面上最先进的69片机型的MOCVD,此次增发将进一步强化公司的优势地位。

士兰微LED芯片陆续扩产

士兰微公司董秘表示,2013年公司LED业务实现了恢复性增长,未来LED业务占比会进一步提升,预计2014年占比会提升至25%。受LED下游需求回暖影响,今年LED驱动电路、LED显示芯片将实现确定性增长。受规模限制,公司LED业务目前产能利用率基本是100%,同时产能也在增长,旗下主营彩色显示LED封装的美卡乐今年来产能满产。目前公司产能紧张,春节期间公司放假天数很少。另外,去年公司还申报了不少芯片国产化课题,将受益于国家对半导体产业的扶持。

目前公司MOCVD设备总共有十几台,将陆续扩充机台,到15年规模相对扩的比较大。半年报公告,士兰明芯总共有16台MOCVD设备投入生产。MOCVD设备基本上是生产2寸外延芯片,只有一台生产四寸外延片,四寸蓝宝石相对2寸的成本要高很多。

德豪润达完成LED“芯片、封装、应用”三大环节垂直一体化布局

公司芯片产能在国内位列前三,且掌握核心生产技术,在满足市场需求的同时也可以摆脱公司自有应用产品对上游其他芯片厂商的依赖,在内销和外售方面实现双重获益。同时雷士照明作为公司主要渠道商在工程端和零售端均享有较高声誉,为公司自主品牌的建设打下坚实基础。

在芯片环节,公司已购置MOCVD设备80台套,部份MOCVD设备经调试后量产,产能开始释放,芯片营收1.68亿元,同比增长536.55%。新产品研发进展顺利,倒装芯片“北极光”已开始小批量出货。2014年随着产业不断发展,集中度将会不断提升,产业洗牌、整合在所难免。未来市场份额将越来越向有品牌、有渠道、有创新的企业集中,行业将面临洗牌,可能会有更多中小企业在竞争中退出。

乾照光电收购扬州隆耀

2013年4月9日,中国大陆红黄光芯片老大--乾照光电与(萨摩亚)金鹰科技有限公司签订《关于东莞洲磊电子有限公司股权转让意向协议》,拟通过从自有资金受让金鹰科技持有的东莞洲磊电子有限公司100%股权的方式控股东莞洲磊。在LED照明市场逐步进入快速增长期的利好背景下,作为中国大陆LED红黄光芯片产能最大的企业,乾照光电暂缺照明级芯片业务的尴尬终于有了缓解的机会。

国外MOCVD“大咖”:前景未明 扩产需谨慎

Aixtron(爱思强)为德国设备厂,主要生产MOCVD (有机金属化学气相沉积)机台,执行长Martin Goetzeler表示,目前核心MOCVD业务的前景仍不明朗,所以公司在2014年仍抱持谨慎态度,不过近期接获客户询问扩产计划,并表达有意与 Aixtron合作,让公司对部分市况感到乐观,特别是台湾地区市场。

受到LED照明需求成长带动,许多LED晶粒厂产能利用率已经都维持在高水位,获利表现也在改善,为设备市场捎来复苏迹象。

Martin Goetzeler表示,公司预期LED照明将带动LED产业成长,但不会像前一个周期(LED背光)那么极端,不同于过去仅单一应用于LED TV,LED照明市场复杂。首先,不同应用需要不同产品,投资报酬率主张和需求也不同;第二,不同区域的竞争动力和产品偏好不同,在亚洲各地或美国就可观察到这个现象;第三竞争者众,产品应用也广泛,因此公司目前认为照明需求周期并不是大起大落,而是逐渐成长的需求,能够延续较长时间。

对于Aixtron而言,去年营运确实充满着挑战与变革,而展望今年,Martin Goetzeler说,公司无法对太遥远的未来发展表示意见,但因核心MOCVD业务的前景仍不明朗,所以今年仍持谨慎态度,不过近期接获客户询问扩产计划,让公司对部分市况感到乐观,特别是台湾市场需求转旺。

行业“大佬们”看好MOCVD市场

晶电董事长李秉杰曾表示,其实公司今年主要透过改良机台制程,估产能可望较去年增25%。而里昂指出,晶电今年新购机台数较少,约在5~10台,不过为满足LED照明市场所带来的市场需求,估计2014年其将会新增MOCVD机台约35~40台。

中国LED厂三安光电和德豪润达也分别预计在2014年新增100台及50台MOCVD机台,但根据设备厂所回覆的讯息来看,三安光电和德豪润达设备订单执行能见度并不明朗,因此中国厂的扩产状况还需再多加观察。

综观整体LED市场,随着LED晶粒产能供过于求状况趋稳,而LED照明又见持续强劲成长动能,故相较于2013年全球MOCVD机台估仅新增约200台,其预料2014年则将会新增390台,呈近乎倍数成长。

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